אלטשולר שחם השתלמות כספי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כספית
- אפיק השקעות מרכזי: פקדונות בבנקים או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כספי:
- תשואה בחודש פברואר: 0.24%
- תשואה מתחילת השנה: 0.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כספי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 0.68% | -0.61 | 145 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות כספי | 1.32% | 1.48% | 1.89% | 0.70% | -0.59 | 436 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40% | 1.48% | 1.69% | 0.69% | -0.60% | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות כספי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.08%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1398
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 436 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.59
- נכסים לא סחירים: 6.17%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.95%
- נכסים אחרים: 0.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.