אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש יוני: 1.72%
- תשואה מתחילת השנה: 8.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.74%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל השתלמות משולב סחיר | 14.62% | 21.11% | 35.93% | 0.52% | 0.91 | 964 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 14.42% | 17.89% | 40.03% | 0.74% | 0.68 | 7 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 14.26% | 24.45% | 43.83% | 0.59% | 1.15 | 1,417 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 0 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 0 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 0 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.43% | 21.15% | 39.93% | 0.62% | 0.91% | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.36%
- מדד שארפ: 0.68
- נכסים לא סחירים: 7.57%
- נכסים בארץ: 87.53%
- חשיפה למט"ח: 20.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.11%
- הלוואות: 6.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.93%
- נכסים אחרים: 0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.