עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות - 14078", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
תשואות עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 7.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.41%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 9.58% | 12.26% | 27.78% | 36.40% | 0.59% | 1.11 | 299 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.32% | 11.92% | 26.74% | 31.90% | 0.58% | 0.98 | 295 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.46% | 11.88% | 24.78% | 24.92% | 0.63% | 0.72 | 81 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.33% | 11.80% | 29.46% | 32.76% | 0.53% | 1.06 | 53 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 9.21% | 11.57% | 25.91% | 28.26% | 0.63% | 0.82 | 152 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 7.51% | 10.06% | 0.41% | 0.00 | 2 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.78% | 10.99% | 26.30% | 30.90% | 0.61% | 0.94% | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.93%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14078
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 31/07/2022
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.12%
- נכסים לא סחירים: 0.04%
- נכסים בארץ: 94.14%
- חשיפה למט"ח: 14.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.85%
- נכסים אחרים: 0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.