מיטב גמל להשקעה מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש יוני: 2.03%
- תשואה מתחילת השנה: 9.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.54%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 21.86% | 31.20% | 75.38% | 0.56% | 0.88 | 132 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | 20.82% | 28.08% | 0.53% | 0.00 | 169 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 20.06% | 23.75% | 79.40% | 0.65% | 0.76 | 3,097 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 19.74% | 25.68% | 69.94% | 0.68% | 0.78 | 1,988 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 19.01% | 9.52% | 41.70% | 0.62% | 0.50 | 3,789 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | מיטב גמל להשקעה מניות | 17.15% | 16.89% | 53.16% | 0.54% | 0.57 | 543 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.45% | 16.55% | 50.67% | 0.57% | 0.47% | 761 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7860
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 543 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.33%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 82.93%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 8.90%
- נכסים בארץ: 36.44%
- חשיפה למט"ח: 35.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.84%
- הלוואות: 4.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.53%
- קרנות נאמנות: 2.93%
- נכסים אחרים: 4.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.