הפניקס גמל להשקעה מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה מניות - 7975", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.33%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.33%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 93.12%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה מניות 1.27% 17.22% 30.25% 117.70% 0.55% 1.13 849 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור גמל להשקעה - מניות 1.99% 13.43% 24.20% 113.50% 0.74% 1.03 2,583 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב גמל להשקעה מניות -1.31% 11.58% 20.95% 101.03% 0.58% 0.89 661 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל להשקעה מניות -1.21% 11.33% 19.17% 93.12% 0.64% 0.86 409 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -1.80% 11.01% 25.88% 116.79% 0.63% 0.94 4,213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל גמל להשקעה מניות -1.34% 10.97% 21.13% 97.90% 0.60% 0.90 326 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.70% 10.19% 23.24% 102.65% 0.53% 0.92% 1,018

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7975
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 409 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.67%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.31%
  • מדד שארפ: 0.86
  • נכסים לא סחירים: 0.90%
  • נכסים בארץ: 61.71%
  • חשיפה למט"ח: 26.43%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.77%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.10%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.20%
  • פיקדונות: -2.60%
  • הלוואות: 1.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 29.43%
  • קרנות נאמנות: 2.01%
  • נכסים אחרים: -0.84%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!