הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה מניות - 7975", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 2.83%
- תשואה מתחילת השנה: 2.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל להשקעה מניות | 3.78% | 30.19% | 31.36% | 72.33% | 0.55% | 0.91 | 810 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 3.11% | 26.64% | 32.02% | 78.24% | 0.63% | 0.86 | 4,192 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.83% | 26.16% | 24.71% | 56.32% | 0.64% | 0.73 | 372 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור גמל להשקעה - מניות | 3.36% | 25.39% | 24.23% | 78.20% | 0.74% | 0.86 | 2,583 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל גמל להשקעה מניות | 2.67% | 25.24% | 26.93% | 63.75% | 0.60% | 0.80 | 310 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל גמל לעתיד מניות | 3.06% | 24.91% | 20.64% | 52.31% | 0.65% | 0.62 | 457 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.43% | 24.56% | 28.14% | 63.12% | 0.53% | 0.77% | 970 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7975
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 372 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.65%
- מדד שארפ: 0.73
- נכסים לא סחירים: 2.01%
- נכסים בארץ: 63.47%
- חשיפה למט"ח: 26.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.24%
- פיקדונות: -2.59%
- הלוואות: 1.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.85%
- קרנות נאמנות: 1.93%
- נכסים אחרים: 0.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.