השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	3.78%	30.19%	31.36%	72.33%	0.55%	0.91	810	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	3.11%	26.64%	32.02%	78.24%	0.63%	0.86	4,192	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל להשקעה מניות	2.83%	26.16%	24.71%	56.32%	0.64%	0.73	372	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור גמל להשקעה - מניות	3.36%	25.39%	24.23%	78.20%	0.74%	0.86	2,583	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל גמל להשקעה מניות	2.67%	25.24%	26.93%	63.75%	0.60%	0.80	310	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל גמל לעתיד מניות	3.06%	24.91%	20.64%	52.31%	0.65%	0.62	457	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.43%	24.56%	28.14%	63.12%	0.53%	0.77%	970

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7975
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 372 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.03%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.65%
• מדד שארפ: 0.73
• נכסים לא סחירים: 2.01%
• נכסים בארץ: 63.47%
• חשיפה למט"ח: 26.90%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.35%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.22%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.24%
• פיקדונות: -2.59%
• הלוואות: 1.82%
• מזומנים ושווי מזומנים: 27.85%
• קרנות נאמנות: 1.93%
• נכסים אחרים: 0.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025