השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	18.37%	30.97%	23.19%	76.17%	0.65%	0.78	3,413	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל גמל להשקעה מניות	18.60%	29.19%	21.10%	61.01%	0.55%	0.72	691	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	19.21%	29.13%	13.83%	43.06%	0.62%	0.55	3,881	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	17.73%	29.05%	24.77%	71.02%	0.68%	0.81	2,243	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס גמל להשקעה מניות	16.69%	29.00%	14.98%	50.56%	0.65%	0.60	299	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל להשקעה מניות	16.37%	28.79%	16.43%	56.17%	0.54%	0.63	567	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	15.82%	26.20%	17.50%	54.17%	0.57%	0.54%	843

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.80%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7975
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 299 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.59%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.29%
• מדד שארפ: 0.6
• נכסים לא סחירים: 0.14%
• נכסים בארץ: 68.35%
• חשיפה למט"ח: 27.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.53%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.16%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.36%
• פיקדונות: -2.91%
• הלוואות: 1.69%
• מזומנים ושווי מזומנים: 34.95%
• קרנות נאמנות: 2.17%
• נכסים אחרים: 0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024