כלל גמל לעתיד מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד מניות - 7991", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.23%
- תשואה מתחילת השנה: 14.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 81.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות | 19.86% | 32.83% | 65.10% | 108.34% | 0.55% | 1.34 | 1,473 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 14.68% | 25.35% | 50.62% | 81.82% | 0.64% | 1.02 | 664 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה - מניות | 16.56% | 25.00% | 53.02% | 88.93% | 0.74% | 1.14 | 3,405 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה מניות | 15.07% | 24.73% | 53.87% | 87.89% | 0.58% | 1.05 | 900 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה מניות | 15.08% | 24.64% | 53.56% | 87.23% | 0.60% | 1.08 | 483 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל גמל לעתיד מניות | 14.79% | 23.56% | 43.85% | 81.27% | 0.65% | 0.92 | 536 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.54% | 22.37% | 54.68% | 88.33% | 0.53% | 1.07% | 1,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7991
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 536 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.89%
- מדד שארפ: 0.92
- נכסים לא סחירים: 2.94%
- נכסים בארץ: 53.02%
- חשיפה למט"ח: 27.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.03%
- פיקדונות: -1.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.39%
- קרנות נאמנות: 9.40%
- נכסים אחרים: 3.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.