כלל גמל לעתיד מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות כלל גמל לעתיד מניות:
- תשואה בחודש מאי: -4.76%
- תשואה מתחילת השנה: -8.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 0.45% | 39.04% | 53.58% | 0.67% | 0.71 | 820 |
![]() |
2 | הראל גמל להשקעה מניות | 0.25% | 36.32% | 44.58% | 0.55% | 0.62 | 391 |
![]() |
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.20% | 48.34% | 64.19% | 0.61% | 0.76 | 1,538 |
![]() |
4 | הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 0.11% | 29.56% | 41.68% | 0.55% | 0.58 | 228 |
![]() |
5 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | -0.28% | 34.10% | 47.63% | 0.48% | 0.62 | 367 |
![]() |
9 | כלל גמל לעתיד מניות | -2.16% | 34.17% | 48.04% | 0.61% | 0.60 | 435 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.42% | 34.69% | 41.29% | 0.57% | 0.56% | 725 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.58%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7991
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 435(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.56%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.81%
- מדד שארפ: 0.6
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.39%
- פיקדונות: 0.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.55%
- קרנות נאמנות: 6.13%