השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	26.66%	26.66%	24.60%	65.52%	0.55%	0.83	759	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי גמל להשקעה מניות	23.94%	23.94%	32.96%	77.22%	0.57%	0.97	179	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	23.82%	23.82%	23.32%	77.22%	0.63%	0.82	3,879	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל להשקעה מניות	23.14%	23.14%	18.24%	52.96%	0.64%	0.68	343	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל להשקעה מניות	22.08%	22.08%	19.08%	58.16%	0.58%	0.70	617	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	כלל גמל לעתיד מניות	21.03%	21.03%	13.39%	48.17%	0.65%	0.57	442	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	22.07%	22.07%	20.91%	60.55%	0.53%	0.73%	973

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.04%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7991
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 442 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.19%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.71%
• מדד שארפ: 0.57
• נכסים לא סחירים: 3.02%
• נכסים בארץ: 47.17%
• חשיפה למט"ח: 27.40%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.34%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.48%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.25%
• פיקדונות: 0.63%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.64%
• קרנות נאמנות: 9.33%
• נכסים אחרים: 0.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025