כלל גמל לעתיד מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד מניות:
- תשואה בחודש יוני: 1.38%
- תשואה מתחילת השנה: 8.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 21.86% | 31.20% | 75.38% | 0.56% | 0.88 | 132 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | 20.82% | 28.08% | 0.53% | 0.00 | 169 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 20.06% | 23.75% | 79.40% | 0.65% | 0.76 | 3,097 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 19.74% | 25.68% | 69.94% | 0.68% | 0.78 | 1,988 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 19.01% | 9.52% | 41.70% | 0.62% | 0.50 | 3,789 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | כלל גמל לעתיד מניות | 14.28% | 9.18% | 44.36% | 0.65% | 0.45 | 428 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.45% | 16.55% | 50.67% | 0.57% | 0.47% | 761 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7991
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 428 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 75.78%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 1.20%
- נכסים בארץ: 45.07%
- חשיפה למט"ח: 32.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 67.40%
- פיקדונות: 0.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.02%
- קרנות נאמנות: 8.73%
- נכסים אחרים: -0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.