מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.21%
- תשואה מתחילת השנה: -0.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.70%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | -3.12% | 1.87% | 9.55% | 0.54% | 0.17 | 47 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות | -3.53% | 3.24% | 13.16% | 0.71% | 0.26 | 71 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | -5.71% | -1.46% | 6.70% | 0.64% | -0.05 | 56 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | -6.49% | 0.13% | 6.11% | 0.56% | -0.07 | 134 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.71% | 0.95% | 8.88% | 0.61% | 0.08% | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.00%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7935
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 56 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.58%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.74%
- מדד שארפ: -0.05
- נכסים לא סחירים: 14.30%
- נכסים בארץ: 82.95%
- חשיפה למט"ח: 9.26%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.72%
- הלוואות: 12.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.68%
- קרנות נאמנות: 1.30%
- נכסים אחרים: 0.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.