ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות - 11394", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -2.97%
- תשואה מתחילת השנה: -1.84%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 108.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.68%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות | 1.27% | 17.22% | 30.25% | 117.70% | 0.55% | 1.13 | 849 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - מניות | 1.99% | 13.43% | 24.20% | 113.50% | 0.74% | 1.03 | 2,583 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל להשקעה מניות | -1.31% | 11.58% | 20.95% | 101.03% | 0.58% | 0.89 | 661 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה מניות | -1.21% | 11.33% | 19.17% | 93.12% | 0.64% | 0.86 | 409 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -1.80% | 11.01% | 25.88% | 116.79% | 0.63% | 0.94 | 4,213 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -1.84% | 10.58% | 26.78% | 108.50% | 0.68% | 0.98 | 2,651 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.70% | 10.19% | 23.24% | 102.65% | 0.53% | 0.92% | 1,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11394
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,651 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.21%
- מדד שארפ: 0.98
- נכסים לא סחירים: 0.96%
- נכסים בארץ: 80.52%
- חשיפה למט"ח: 27.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.82%
- פיקדונות: 2.08%
- הלוואות: 0.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.83%
- קרנות נאמנות: 1.28%
- נכסים אחרים: 0.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.