הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.58%
- תשואה מתחילת השנה: -0.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | סלייס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 3.55% | 12.47% | 0.81% | 0.00 | 106 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות | -2.42% | 1.33% | 11.49% | 0.67% | 0.26 | 207 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח | -3.01% | 1.32% | 8.78% | 0.53% | 0.14 | 32 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | -3.64% | 2.71% | 11.65% | 0.64% | 0.22 | 78 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד אג"ח | -4.20% | -1.92% | 5.47% | 0.67% | -0.12 | 24 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח | -4.95% | -3.89% | 2.42% | 0.54% | -0.27 | 48 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.83% | 1.30% | 6.75% | 0.65% | -0.01% | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.81%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 78 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.27%
- מדד שארפ: 0.22
- נכסים לא סחירים: 10.18%
- נכסים בארץ: 84.09%
- חשיפה למט"ח: 12.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
- פיקדונות: 0.19%
- הלוואות: 6.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.64%
- קרנות נאמנות: 2.20%
- נכסים אחרים: 1.98%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.