אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח - 7801", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.97%
- תשואה מתחילת השנה: 5.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 7.91% | 10.42% | 0.71% | 0.00 | 198 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.95% | 7.94% | 0.00% | 0.00 | 26 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 6.18% | 7.86% | 17.23% | 15.36% | 0.66% | 0.22 | 46 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.90% | 7.83% | 18.64% | 19.87% | 0.62% | 0.51 | 164 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 6.51% | 7.47% | 19.96% | 23.91% | 0.68% | 0.66 | 94 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | 5.37% | 6.17% | 15.35% | 15.54% | 0.63% | 0.19 | 145 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.28% | 7.71% | 20.16% | 17.80% | 0.62% | 0.34% | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7801
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 145 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.71%
- מדד שארפ: 0.19
- נכסים לא סחירים: 13.17%
- נכסים בארץ: 91.29%
- חשיפה למט"ח: 13.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.25%
- פיקדונות: -0.06%
- הלוואות: 7.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.63%
- קרנות נאמנות: 0.21%
- נכסים אחרים: 4.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.