הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7905", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 5.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 7.91% | 10.42% | 0.71% | 0.00 | 198 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.95% | 7.94% | 0.00% | 0.00 | 26 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 6.18% | 7.86% | 17.23% | 15.36% | 0.66% | 0.22 | 46 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.90% | 7.83% | 18.64% | 19.87% | 0.62% | 0.51 | 164 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 6.51% | 7.47% | 19.96% | 23.91% | 0.68% | 0.66 | 94 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.44% | 7.04% | 17.75% | 17.88% | 0.64% | 0.32 | 113 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.28% | 7.71% | 20.16% | 17.80% | 0.62% | 0.34% | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.67%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 113 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.62%
- מדד שארפ: 0.32
- נכסים לא סחירים: 17.50%
- נכסים בארץ: 81.91%
- חשיפה למט"ח: 12.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.03%
- פיקדונות: -0.09%
- הלוואות: 10.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.34%
- קרנות נאמנות: 1.46%
- נכסים אחרים: 4.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.