אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:
- תשואה בחודש יוני: 2.52%
- תשואה מתחילת השנה: 13.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.70%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 21.86% | 31.20% | 75.38% | 0.56% | 0.88 | 132 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | 20.82% | 28.08% | 0.53% | 0.00 | 169 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 20.06% | 23.75% | 79.40% | 0.65% | 0.76 | 3,097 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 19.74% | 25.68% | 69.94% | 0.68% | 0.78 | 1,988 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 19.01% | 9.52% | 41.70% | 0.62% | 0.50 | 3,789 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל להשקעה מניות | 18.39% | 19.38% | 55.71% | 0.55% | 0.63 | 642 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.45% | 16.55% | 50.67% | 0.57% | 0.47% | 761 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7799
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,789 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.90%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 95.92%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 7.09%
- נכסים בארץ: 59.06%
- חשיפה למט"ח: 41.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.62%
- פיקדונות: 1.42%
- הלוואות: 1.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.18%
- קרנות נאמנות: 5.26%
- נכסים אחרים: 2.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.