אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -4.07%
  • תשואה מתחילת השנה: -19.09%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -19.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.00%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7799
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,750 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 86.16%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 78.83%
  • מדד שארפ: 0.13
  • נכסים לא סחירים: 4.30%
  • נכסים בארץ: 63.42%
  • חשיפה למט"ח: 45.36%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.08%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.90%
  • פיקדונות: 0.19%
  • הלוואות: 2.29%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.33%
  • קרנות נאמנות: 4.99%
  • נכסים אחרים: 0.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!