אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות - 7799", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.62%
- תשואה מתחילת השנה: 19.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 67.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 74.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות | 26.95% | 35.58% | 82.12% | 128.63% | 0.55% | 1.52 | 1,927 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - מניות | 23.27% | 28.29% | 66.47% | 104.56% | 0.74% | 1.31 | 3,801 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 21.50% | 28.22% | 65.50% | 97.70% | 0.64% | 1.19 | 839 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה מניות | 22.13% | 28.13% | 69.62% | 104.27% | 0.58% | 1.22 | 1,036 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה מניות | 22.21% | 28.04% | 68.18% | 103.19% | 0.60% | 1.25 | 571 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 19.52% | 21.89% | 67.46% | 74.60% | 0.61% | 0.95 | 4,544 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.24% | 25.41% | 69.62% | 105.38% | 0.53% | 1.24% | 1,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.52%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7799
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,544 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.13%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: 6.19%
- נכסים בארץ: 53.17%
- חשיפה למט"ח: 34.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.23%
- פיקדונות: -0.14%
- הלוואות: 1.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.61%
- קרנות נאמנות: 3.75%
- נכסים אחרים: 5.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.