השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	1.23%	33.30%	95.21%	96.86%	0.55%	1.36	4,544	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל גמל לעתיד מניות	1.98%	31.66%	74.21%	66.96%	0.64%	0.93	790	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל גמל להשקעה מניות	1.40%	30.26%	77.84%	77.53%	0.59%	1.07	910	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה מניות	0.37%	28.65%	76.98%	76.28%	0.59%	1.02	1,534	פרטים והצטרפות
5	הפניקס גמל להשקעה מניות	0.00%	27.43%	74.81%	71.29%	0.59%	0.97	1,410	פרטים והצטרפות
10	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	-3.03%	20.93%	61.15%	46.24%	0.59%	0.61	4,184	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.42%	26.02%	74.48%	75.24%	0.53%	1.01%	1,620

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.09%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7799
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,184 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.20%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.86%
• מדד שארפ: 0.61
• נכסים לא סחירים: -15.31%
• נכסים בארץ: 51.31%
• חשיפה למט"ח: 26.33%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.70%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.39%
• הלוואות: 1.25%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.46%
• קרנות נאמנות: 4.13%
• נכסים אחרים: -17.92%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.