השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	3.26%	22.51%	34.99%	101.34%	0.55%	1.12	889	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור גמל להשקעה - מניות	2.73%	17.25%	27.57%	90.48%	0.74%	0.97	2,633	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל להשקעה מניות	-0.02%	16.23%	24.39%	79.85%	0.64%	0.82	429	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה מניות	-0.36%	16.01%	26.35%	84.30%	0.58%	0.83	674	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל גמל להשקעה מניות	-0.12%	15.87%	26.42%	83.55%	0.60%	0.86	338	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	-2.23%	11.34%	21.99%	60.68%	0.61%	0.59	3,895	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.92%	14.09%	27.90%	85.92%	0.53%	0.87%	1,034

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.75%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7799
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,895 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.68%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 74.77%
• מדד שארפ: 0.59
• נכסים לא סחירים: 6.08%
• נכסים בארץ: 56.61%
• חשיפה למט"ח: 31.79%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.20%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.30%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 1.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.84%
• קרנות נאמנות: 3.63%
• נכסים אחרים: 2.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025