אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות - 7799", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 12.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 52.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות | 19.86% | 32.83% | 65.10% | 108.34% | 0.55% | 1.34 | 1,473 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 14.68% | 25.35% | 50.62% | 81.82% | 0.64% | 1.02 | 664 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה - מניות | 16.56% | 25.00% | 53.02% | 88.93% | 0.74% | 1.14 | 3,405 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה מניות | 15.07% | 24.73% | 53.87% | 87.89% | 0.58% | 1.05 | 900 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה מניות | 15.08% | 24.64% | 53.56% | 87.23% | 0.60% | 1.08 | 483 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 12.96% | 18.95% | 52.17% | 60.64% | 0.61% | 0.79 | 4,339 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.54% | 22.37% | 54.68% | 88.33% | 0.53% | 1.07% | 1,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.42%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7799
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,339 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.00%
- מדד שארפ: 0.79
- נכסים לא סחירים: 7.24%
- נכסים בארץ: 57.20%
- חשיפה למט"ח: 34.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.27%
- פיקדונות: -0.19%
- הלוואות: 1.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.09%
- קרנות נאמנות: 3.26%
- נכסים אחרים: 5.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.