השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל גמל לעתיד מניות	15.80%	40.17%	93.00%	79.28%	0.64%	1.16	971	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה מניות	13.15%	36.37%	93.35%	88.34%	0.59%	1.26	1,122	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה מניות	12.13%	35.14%	91.63%	86.55%	0.59%	1.21	1,883	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל גמל להשקעה מניות	10.61%	34.72%	107.41%	102.27%	0.55%	1.49	5,987	פרטים והצטרפות
5	הפניקס גמל להשקעה מניות	11.53%	33.62%	89.48%	79.94%	0.59%	1.15	1,715	פרטים והצטרפות
10	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	7.90%	25.26%	73.62%	55.30%	0.59%	0.82	4,451	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.12%	32.44%	88.01%	85.06%	0.53%	1.20%	1,886

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-7.18%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7799
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,451 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.48%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.86%
• מדד שארפ: 0.82
• נכסים לא סחירים: -2.35%
• נכסים בארץ: 58.30%
• חשיפה למט"ח: 32.87%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.38%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.63%
• הלוואות: 1.19%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.07%
• קרנות נאמנות: 4.29%
• נכסים אחרים: -1.56%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.