אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.50%
- תשואה מתחילת השנה: 13.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 29.72% | 45.72% | 51.53% | 0.49% | 0.67 | 138 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | 13.24% | 33.97% | 35.61% | 0.51% | 0.57 | 223 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 11.65% | 35.70% | 50.94% | 0.68% | 0.61 | 1,165 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 10.09% | 30.30% | 64.04% | 0.66% | 0.64 | 2,031 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 8.65% | 14.69% | 25.42% | 0.64% | 0.30 | 3,859 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 7.72% | 30.61% | 33.02% | 0.57% | 0.45 | 213 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.65% | 31.51% | 36.57% | 0.58% | 0.46% | 744 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.00%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7799
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,859 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 83.01%
- מדד שארפ: 0.3
- נכסים לא סחירים: 4.37%
- נכסים בארץ: 46.34%
- חשיפה למט"ח: 44.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.85%
- הלוואות: 1.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.74%
- קרנות נאמנות: 4.11%
- נכסים אחרים: 1.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.