אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -2.93%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -12.82%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.53%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.10%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה מניות -2.05% 30.61% 43.74% 0.55% 0.56 456 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -3.98% 25.61% 40.04% 0.55% 0.51 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס גמל להשקעה מניות -4.09% 27.04% 48.14% 0.59% 0.58 193 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -4.64% 24.26% 34.29% 0.50% 0.49 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל גמל לעתיד מניות -5.08% 29.84% 47.06% 0.61% 0.54 465 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -12.82% 13.53% 32.10% 0.64% 0.31 4,170 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.68% 30.14% 41.39% 0.57% 0.51% 726

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7799
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,170 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.52%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 81.82%
  • מדד שארפ: 0.31

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.46%
  • פיקדונות: 1.42%
  • הלוואות: 2.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.02%
  • קרנות נאמנות: 4.49%

למעלה!