תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50:
- תשואה בחודש יוני: -1.59%
- תשואה מתחילת השנה: -3.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.39%
השוואת תשואות בין "תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 | 0.60% | 23.01% | 37.98% | 0.39% | 1.11 | 1,860 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 2 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -1.28% | 16.43% | 28.02% | 0.60% | 0.60 | 1,407 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 3 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -2.04% | 40.79% | 0.70% | 0.00 | 3,107 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|
| 4 | כלל תמר עד 50 | -2.67% | 18.73% | 33.22% | 0.45% | 0.64 | 2,172 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -2.75% | 16.55% | 28.90% | 0.50% | 0.60 | 1,025 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 6 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -3.25% | 18.83% | 33.25% | 0.58% | 0.60 | 1,250 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.93% | 13.98% | 24.03% | 0.45% | 0.44% | 1,299 | ||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.53%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
- מספר קופה: 7228
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 30/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,860(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.42%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.72%
- מדד שארפ: 1.11
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.16%
- פיקדונות: 0.04%
- הלוואות: 3.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.47%
- קרנות נאמנות: 1.68%