עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה - 9783", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש מרץ: -1.54%
- תשואה מתחילת השנה: -0.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.34% | 11.65% | 22.06% | 68.75% | 0.61% | 1.01 | 4,627 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 1.37% | 10.03% | 20.33% | 73.78% | 0.69% | 1.13 | 5,304 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 0.29% | 9.95% | 15.72% | 60.78% | 0.63% | 0.93 | 8,896 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 0.18% | 9.86% | 17.62% | 62.58% | 0.56% | 0.96 | 3,195 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -0.26% | 8.29% | 19.57% | 63.05% | 0.64% | 0.92 | 3,950 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה | -0.76% | 7.33% | 15.73% | 47.52% | 0.40% | 0.61 | 450 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.52% | 7.95% | 16.20% | 56.09% | 0.47% | 0.82% | 1,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9783
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 450 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.85%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: 7.14%
- נכסים בארץ: 56.90%
- חשיפה למט"ח: 17.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.69%
- הלוואות: 1.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.18%
- קרנות נאמנות: 0.47%
- נכסים אחרים: 5.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.