עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה - 9783", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יוני: 3.56%
- תשואה מתחילת השנה: 6.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 37.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 46.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 8.19% | 19.07% | 42.40% | 68.30% | 0.61% | 1.18 | 5,398 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 7.71% | 17.35% | 33.72% | 63.79% | 0.63% | 1.12 | 9,468 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 8.43% | 17.12% | 36.74% | 68.09% | 0.69% | 1.27 | 6,001 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר עד 50 | 7.99% | 16.69% | 31.13% | 59.93% | 0.53% | 1.01 | 2,356 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 7.31% | 16.50% | 36.39% | 63.04% | 0.56% | 1.12 | 3,594 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה | 6.55% | 14.25% | 37.32% | 46.58% | 0.40% | 0.75 | 471 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.04% | 14.64% | 35.44% | 56.64% | 0.47% | 0.99% | 1,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9783
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 471 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.95%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 7.70%
- נכסים בארץ: 64.82%
- חשיפה למט"ח: 17.83%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.14%
- הלוואות: 1.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.82%
- קרנות נאמנות: 0.46%
- נכסים אחרים: 5.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.