עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה - 9783", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יולי: 2.00%
- תשואה מתחילת השנה: 8.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 9.64% | 18.98% | 38.48% | 65.56% | 0.61% | 1.17 | 5,608 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 9.12% | 17.42% | 31.17% | 61.72% | 0.63% | 1.13 | 9,554 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה | 8.68% | 17.13% | 33.78% | 47.43% | 0.40% | 0.79 | 476 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 9.75% | 16.78% | 33.63% | 66.36% | 0.69% | 1.27 | 6,203 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 8.74% | 16.31% | 33.17% | 60.40% | 0.56% | 1.12 | 3,723 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תמר עד 50 | 9.11% | 16.18% | 27.92% | 57.16% | 0.53% | 1.00 | 2,362 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.50% | 15.09% | 32.19% | 54.56% | 0.47% | 1.00% | 1,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9783
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 476 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.58%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.76%
- מדד שארפ: 0.79
- נכסים לא סחירים: 7.56%
- נכסים בארץ: 68.24%
- חשיפה למט"ח: 18.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.12%
- הלוואות: 1.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.79%
- קרנות נאמנות: 0.46%
- נכסים אחרים: 5.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.