עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש מרץ: 0.12%
- תשואה מתחילת השנה: -3.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.4%
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 9.78% | 27.23% | 39.06% | 0.60% | 0.99 | 1,361 |
![]() |
2 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 9.77% | 32.33% | 46.51% | 0.58% | 1.02 | 1,202 |
![]() |
3 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 9.66% | 31.29% | 44.15% | 0.47% | 1.07 | 1,571 |
![]() |
4 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 9.13% | 61.27% | 0.70% | 0.00 | 2,891 |
![]() |
|
5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 8.99% | 30.80% | 45.19% | 0.65% | 1.04 | 2,012 |
![]() |
11 | עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה | 0.99% | 18.50% | 26.45% | 0.40% | 0.64 | 489 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.19% | 26.69% | 35.83% | 0.45% | 0.84% | 1,394 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.20%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 9783
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 489(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.55%
- מדד שארפ: 0.64
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.20%
- הלוואות: 1.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.60%
- קרנות נאמנות: 1.21%