מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

תשואות מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.33%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.70%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.46%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -1.67% 16.59%   0.68% 0.00 5,363 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -4.33% 11.42% 21.70% 0.46% 0.62 5,692 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -4.57% 7.66% 16.32% 0.58% 0.46 2,582 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -4.91% 9.48% 19.48% 0.60% 0.50 6,214 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר 60 ומעלה -5.09% 9.14% 19.16% 0.44% 0.48 3,282 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -5.88% 6.94% 16.37% 0.48% 0.40 1,069 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.88% 4.33% 11.83% 0.43% 0.26% 1,287

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 551
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1994

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,692 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.03%
  • מדד שארפ: 0.62
  • נכסים לא סחירים: 24.61%
  • נכסים בארץ: 72.87%
  • חשיפה למט"ח: 13.48%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.35%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.74%
  • פיקדונות: 0.46%
  • הלוואות: 9.95%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.10%
  • קרנות נאמנות: 2.29%
  • נכסים אחרים: 12.68%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!