מחוג מסלול לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "מחוג מסלול לבני 50 ומטה - 7205", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מחוג מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
תשואות מחוג מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יולי: 1.49%
- תשואה מתחילת השנה: 7.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.24%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מחוג מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 9.64% | 18.98% | 38.48% | 65.56% | 0.61% | 1.17 | 5,608 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 9.12% | 17.42% | 31.17% | 61.72% | 0.63% | 1.13 | 9,554 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 9.75% | 16.78% | 33.63% | 66.36% | 0.69% | 1.27 | 6,203 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 8.74% | 16.31% | 33.17% | 60.40% | 0.56% | 1.12 | 3,723 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר עד 50 | 9.11% | 16.18% | 27.92% | 57.16% | 0.53% | 1.00 | 2,362 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 7.48% | 13.43% | 29.68% | 56.44% | 0.24% | 0.96 | 1,971 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.50% | 15.09% | 32.19% | 54.56% | 0.47% | 1.00% | 1,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מחוג מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7205
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 16/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,971 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 57.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.41%
- מדד שארפ: 0.96
- נכסים לא סחירים: 13.56%
- נכסים בארץ: 77.03%
- חשיפה למט"ח: 25.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.81%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.87%
- פיקדונות: 3.91%
- הלוואות: 0.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.10%
- נכסים אחרים: 7.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.