כלל תמר אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "כלל תמר אשראי ואג"ח - 117", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מרץ: -0.16%
- תשואה מתחילת השנה: 1.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "כלל תמר אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 1.67% | 8.64% | 0.63% | 0.00 | 486 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 1.16% | 6.14% | 11.64% | 25.75% | 0.54% | 0.80 | 1,289 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | 1.65% | 5.93% | 9.67% | 20.81% | 0.62% | 0.46 | 813 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 1.00% | 5.73% | 8.10% | 15.26% | 0.59% | 0.14 | 1,061 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 0.49% | 5.66% | 9.43% | 17.84% | 0.58% | 0.31 | 118 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 1.11% | 5.63% | 8.08% | 20.89% | 0.50% | 0.30 | 171 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.92% | 5.26% | 9.19% | 16.48% | 0.53% | 0.17% | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 117
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/11/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,061 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.76%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.10%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 21.57%
- נכסים בארץ: 82.07%
- חשיפה למט"ח: 8.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.75%
- פיקדונות: 0.21%
- הלוואות: 12.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.69%
- קרנות נאמנות: 2.96%
- נכסים אחרים: 8.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.