הפניקס גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל אשראי ואג"ח - 385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.04%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.11%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח 5.38% 9.86%     0.00% 0.00 309 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח 7.87% 8.12% 14.08%   0.47% 0.00 376 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח 4.02% 5.60% 2.58% 11.31% 0.49% 0.03 137 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב גמל אשראי ואג"ח 3.53% 5.21% 8.76% 18.95% 0.52% 0.46 1,188 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח 3.90% 5.21% 4.85% 8.27% 0.59% -0.01 122 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס גמל אשראי ואג"ח 2.96% 3.94% 3.11% 11.01% 0.60% -0.02 1,012 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.56% 5.12% 4.65% 9.52% 0.52% -0.08% 414

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 385
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/09/1979

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,012 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.22%
  • מדד שארפ: -0.02
  • נכסים לא סחירים: 15.06%
  • נכסים בארץ: 84.58%
  • חשיפה למט"ח: 10.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • הלוואות: 8.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.35%
  • קרנות נאמנות: 1.14%
  • נכסים אחרים: 3.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!