הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל אשראי ואג"ח - 385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 3.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.6%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 5.08% | 10.32% | 0.63% | 0.00 | 628 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 3.88% | 7.87% | 14.16% | 18.69% | 0.58% | 0.44 | 118 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 3.88% | 7.50% | 10.59% | 13.44% | 0.53% | 0.09 | 456 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 3.44% | 7.40% | 11.80% | 13.18% | 0.59% | 0.11 | 1,046 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 3.39% | 7.15% | 12.14% | 16.46% | 0.60% | 0.21 | 992 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 3.26% | 6.87% | 12.21% | 16.65% | 0.50% | 0.20 | 188 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.26% | 6.24% | 12.36% | 14.92% | 0.53% | 0.11% | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.91%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 992 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.90%
- מדד שארפ: 0.21
- נכסים לא סחירים: 15.60%
- נכסים בארץ: 86.07%
- חשיפה למט"ח: 12.05%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.07%
- פיקדונות: -0.08%
- הלוואות: 7.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.19%
- קרנות נאמנות: 1.12%
- נכסים אחרים: 4.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.