הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 - 9529", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש יולי: 1.16%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.61%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.98%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 8.06% 15.53% 29.61% 51.98% 0.62% 1.10 6,131 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 8.27% 15.34% 34.73% 59.19% 0.56% 1.12 313 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 7.92% 14.71% 30.43% 50.46% 0.60% 1.05 6,027 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל תמר 50-60 8.00% 14.68% 25.42% 48.76% 0.50% 0.97 3,752 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל לבני 50 עד 60 7.68% 14.51% 30.39% 56.38% 0.50% 1.17 17,884 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 8.23% 13.85% 28.90% 53.65% 0.67% 1.28 15,705 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.67% 13.48% 28.16% 48.92% 0.47% 1.04% 4,234

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9529
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,131 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.33%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.27%
  • מדד שארפ: 1.1
  • נכסים לא סחירים: 29.61%
  • נכסים בארץ: 67.12%
  • חשיפה למט"ח: 21.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.42%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.28%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.77%
  • פיקדונות: -1.27%
  • הלוואות: 9.92%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.54%
  • קרנות נאמנות: 1.20%
  • נכסים אחרים: 16.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!