כלל תמר 50-60
נתונים על קופת גמל "כלל תמר 50-60 - 9652", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר 50-60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר 50-60:
- תשואה בחודש יוני: 3.52%
- תשואה מתחילת השנה: 7.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "כלל תמר 50-60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 6.82% | 15.57% | 31.84% | 53.71% | 0.62% | 1.10 | 5,958 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל תמר 50-60 | 7.05% | 15.32% | 28.18% | 51.08% | 0.50% | 0.99 | 3,708 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 6.75% | 14.75% | 33.39% | 52.44% | 0.60% | 1.06 | 5,751 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 6.41% | 14.74% | 32.98% | 58.41% | 0.50% | 1.17 | 17,395 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 6.77% | 14.37% | 29.57% | 51.78% | 0.49% | 1.10 | 3,588 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 7.12% | 14.19% | 30.91% | 54.36% | 0.67% | 1.27 | 15,250 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.36% | 13.11% | 30.48% | 50.25% | 0.47% | 1.04% | 4,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9652
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,708 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.58%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.90%
- מדד שארפ: 0.99
- נכסים לא סחירים: 27.77%
- נכסים בארץ: 63.12%
- חשיפה למט"ח: 20.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.36%
- פיקדונות: -1.20%
- הלוואות: 6.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.81%
- קרנות נאמנות: 4.70%
- נכסים אחרים: 18.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.