הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יוני: 0.60%
- תשואה מתחילת השנה: 6.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 12.92% | 11.93% | 30.89% | 0.62% | 0.49 | 144 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 12.77% | 17.03% | 43.08% | 0.64% | 0.71 | 3,310 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 12.43% | 6.71% | 30.34% | 0.69% | 0.46 | 5,394 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 12.35% | 15.70% | 42.11% | 0.60% | 0.65 | 2,601 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 10.98% | 14.37% | 64.37% | 0.70% | 0.92 | 4,841 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 10.76% | 9.07% | 38.15% | 0.64% | 0.57 | 8,636 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.87% | 12.07% | 34.37% | 0.48% | 0.56% | 1,445 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9916
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,636 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.98%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.26%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 31.46%
- נכסים בארץ: 58.07%
- חשיפה למט"ח: 27.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.57%
- הלוואות: 8.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.22%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 18.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.