הפניקס גמל לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.55%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.36%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.77%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.44%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -0.95% 40.78%   0.70% 0.00 3,527 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -1.49% 18.55% 28.53% 0.60% 0.63 1,571 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר עד 50 -1.91% 21.68% 34.23% 0.45% 0.68 2,372 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל לבני 50 ומטה -2.36% 24.77% 36.44% 0.64% 0.75 9,873 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -2.90% 19.29% 29.60% 0.50% 0.64 1,105 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -3.19% 21.12% 33.02% 0.47% 0.67 1,734 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.17% 16.66% 25.09% 0.45% 0.49% 1,339

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9916
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9,873 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.31%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.37%
  • מדד שארפ: 0.75

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.22%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.01%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.84%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.33%
  • פיקדונות: 0.59%
  • הלוואות: 8.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.79%
  • קרנות נאמנות: 3.19%

למעלה!