הפניקס גמל לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש מאי: -3.08%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.19%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9916
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9,805(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.60%
  • מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.43%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.57%
  • פיקדונות: 0.69%
  • הלוואות: 7.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.28%
  • קרנות נאמנות: 3.62%

למעלה!