הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.50%
- תשואה מתחילת השנה: 6.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 8.07% | 21.94% | 34.02% | 0.65% | 0.61 | 2,208 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 6.55% | 20.64% | 35.17% | 0.58% | 0.59 | 1,524 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 5.50% | 21.65% | 30.81% | 0.48% | 0.55 | 2,131 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 5.22% | 25.29% | 0.70% | 0.00 | 4,813 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 5.05% | 19.80% | 28.20% | 0.49% | 0.52 | 1,378 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.90% | 22.24% | 30.28% | 0.64% | 0.51 | 9,302 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.66% | 17.99% | 24.74% | 0.48% | 0.44% | 1,374 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.76%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9916
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,302 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.93%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: 26.48%
- נכסים בארץ: 57.27%
- חשיפה למט"ח: 24.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.36%
- פיקדונות: -1.35%
- הלוואות: 8.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.18%
- קרנות נאמנות: 2.55%
- נכסים אחרים: 9.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.