הפניקס גמל לבני 50 ומטה

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל לבני 50 ומטה - 9916", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש יולי: 1.31%
  • תשואה מתחילת השנה: 9.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 61.72%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 9.64% 18.98% 38.48% 65.56% 0.61% 1.17 5,608 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל לבני 50 ומטה 9.12% 17.42% 31.17% 61.72% 0.63% 1.13 9,554 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה 9.75% 16.78% 33.63% 66.36% 0.69% 1.27 6,203 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב גמל לבני 50 ומטה 8.74% 16.31% 33.17% 60.40% 0.56% 1.12 3,723 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר עד 50 9.11% 16.18% 27.92% 57.16% 0.53% 1.00 2,362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 8.77% 15.70% 30.96% 55.43% 0.49% 1.06 1,819 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.50% 15.09% 32.19% 54.56% 0.47% 1.00% 1,959

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9916
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9,554 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.54%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.09%
  • מדד שארפ: 1.13
  • נכסים לא סחירים: 29.02%
  • נכסים בארץ: 63.03%
  • חשיפה למט"ח: 24.62%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.21%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.66%
  • פיקדונות: -1.61%
  • הלוואות: 6.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.37%
  • קרנות נאמנות: 1.26%
  • נכסים אחרים: 18.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!