הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.16%
- תשואה מתחילת השנה: -10.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -8.22% | 26.43% | 0.70% | 0.00 | 3,991 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -8.76% | 10.17% | 20.44% | 0.58% | 0.37 | 1,703 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל תמר עד 50 | -9.17% | 11.51% | 25.04% | 0.51% | 0.42 | 2,503 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -9.40% | 10.50% | 22.21% | 0.49% | 0.38 | 1,157 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -9.66% | 7.90% | 19.89% | 0.53% | 0.31 | 1,130 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -10.24% | 12.74% | 26.92% | 0.64% | 0.45 | 9,454 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -11.04% | 6.89% | 17.80% | 0.48% | 0.26% | 1,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.80%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9916
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,454 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.97%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.83%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 27.07%
- נכסים בארץ: 60.24%
- חשיפה למט"ח: 19.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.03%
- פיקדונות: 0.59%
- הלוואות: 7.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.18%
- קרנות נאמנות: 3.03%
- נכסים אחרים: 13.52%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.