הפניקס גמל לבני 50 ומטה

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה	1.94%	22.32%	30.76%	0.60%	0.73	1,371	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50	1.25%	48.14%		0.70%	0.00	3,052	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	0.57%	22.31%	31.36%	0.50%	0.74	1,022	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה	0.45%	24.19%	33.70%	0.47%	0.75	1,603	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	0.41%	24.25%	35.42%	0.65%	0.76	1,959	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	-0.75%	27.84%	38.19%	0.64%	0.85	9,805	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.09%	20.08%	26.88%	0.45%	0.57%	1,340

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 9,805(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.00%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.60%
• מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.51%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.43%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.57%
• פיקדונות: 0.69%
• הלוואות: 7.99%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.28%
• קרנות נאמנות: 3.62%

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2022