הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אפריל: -1.18%
- תשואה מתחילת השנה: -3.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 6.43% | 23.41% | 35.73% | 0.60% | 0.89 | 1,355 |
![]() |
2 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 5.42% | 52.55% | 0.70% | 0.00 | 3,001 |
![]() |
|
3 | כלל תמר עד 50 | 5.12% | 26.55% | 42.01% | 0.45% | 0.94 | 2,174 |
![]() |
4 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 5.07% | 27.57% | 42.16% | 0.58% | 0.92 | 1,238 |
![]() |
5 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 5.03% | 26.51% | 39.91% | 0.47% | 0.95 | 1,598 |
![]() |
8 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 4.38% | 29.66% | 44.21% | 0.64% | 1.05 | 10,073 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.12% | 22.11% | 32.25% | 0.45% | 0.74% | 1,375 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.26%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9916
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,073(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.86%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.39%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.55%
- פיקדונות: 0.81%
- הלוואות: 7.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.25%
- קרנות נאמנות: 3.58%