הפניקס גמל לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.18%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 6.43% 23.41% 35.73% 0.60% 0.89 1,355 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 5.42% 52.55%   0.70% 0.00 3,001 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר עד 50 5.12% 26.55% 42.01% 0.45% 0.94 2,174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 5.07% 27.57% 42.16% 0.58% 0.92 1,238 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 5.03% 26.51% 39.91% 0.47% 0.95 1,598 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס גמל לבני 50 ומטה 4.38% 29.66% 44.21% 0.64% 1.05 10,073 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.12% 22.11% 32.25% 0.45% 0.74% 1,375

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9916
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 10,073(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.86%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.39%
  • מדד שארפ: 1.05

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.55%
  • פיקדונות: 0.81%
  • הלוואות: 7.78%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.25%
  • קרנות נאמנות: 3.58%

למעלה!