הפניקס גמל לבני 50 ומטה

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה	6.43%	23.41%	35.73%	0.60%	0.89	1,355	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50	5.42%	52.55%		0.70%	0.00	3,001	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל תמר עד 50	5.12%	26.55%	42.01%	0.45%	0.94	2,174	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	5.07%	27.57%	42.16%	0.58%	0.92	1,238	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה	5.03%	26.51%	39.91%	0.47%	0.95	1,598	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	4.38%	29.66%	44.21%	0.64%	1.05	10,073	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.12%	22.11%	32.25%	0.45%	0.74%	1,375

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.26%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 10,073(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.86%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.39%
• מדד שארפ: 1.05

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.89%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.42%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.55%
• פיקדונות: 0.81%
• הלוואות: 7.78%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.25%
• קרנות נאמנות: 3.58%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022