הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל אשראי ואג"ח - 385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מאי: -0.20%
- תשואה מתחילת השנה: 1.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.6%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 2.87% | 9.58% | 0.63% | 0.00 | 561 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 1.93% | 7.25% | 13.67% | 15.91% | 0.58% | 0.29 | 119 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 1.93% | 7.00% | 9.73% | 11.52% | 0.53% | -0.05 | 454 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 1.55% | 6.76% | 13.59% | 22.66% | 0.54% | 0.63 | 1,311 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 1.60% | 6.72% | 11.24% | 11.60% | 0.59% | 0.00 | 1,053 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 1.62% | 6.55% | 11.82% | 14.82% | 0.60% | 0.11 | 991 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.57% | 6.02% | 11.63% | 13.32% | 0.53% | 0.00% | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.53%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 991 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.58%
- מדד שארפ: 0.11
- נכסים לא סחירים: 15.69%
- נכסים בארץ: 85.98%
- חשיפה למט"ח: 9.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.05%
- פיקדונות: -0.09%
- הלוואות: 8.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.29%
- קרנות נאמנות: 1.21%
- נכסים אחרים: 4.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.