מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה - 12152", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 9.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.07%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 11.41% | 14.23% | 32.46% | 47.94% | 0.98 | 0.23 | 1.03 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 10.43% | 13.95% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 10.50% | 13.31% | 34.48% | 43.23% | 1.11 | 0.16 | 1.09 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 9.29% | 11.79% | 26.58% | 31.07% | 1.02 | 0.23 | 0.81 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 8.91% | 10.08% | 13.23% | 13.33% | 1.34 | 0.20 | 0.08 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.01 | 0.08 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.11% | 12.67% | 26.69% | 33.89% | 1.08 | 0.18 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.88%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512237744
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12152
- איזון אקטוארי: 0.24%
- סך נכסי המסלול: 449.87 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.01%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 26.29%
- חשיפה למט"ח: 13.39%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 16.23%
- חשיפה לנכסים בארץ: 78.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 25.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 31.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.72%
- הלוואות: 7.25%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 16.67%
- נכסים אחרים: 7.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.64%
- קרנות נאמנות: 0.49%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 9.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.