אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - 14037", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.61%
- תשואה מתחילת השנה: 14.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 48.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 14.61% | 18.91% | 47.40% | 81.08% | 1.55 | 0.15 | 1.71 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 14.47% | 18.29% | 48.09% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 14.97% | 18.08% | 54.15% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 14.94% | 17.91% | 43.65% | 76.65% | 1.54 | 0.15 | 1.54 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 14.34% | 17.91% | 48.09% | 75.66% | 1.31 | 0.11 | 1.60 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 14.40% | 17.60% | 44.53% | 71.25% | 1.61 | 0.16 | 1.55 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.51% | 17.67% | 46.98% | 72.02% | 1.35 | 0.16 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513621110
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14037
- איזון אקטוארי: 0.22%
- סך נכסי המסלול: 548.35 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.40%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 29.59%
- חשיפה למט"ח: 22.48%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: -4.12%
- חשיפה לנכסים בארץ: 86.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 4.13%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 26.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 12.12%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 53.79%
- נכסים אחרים: -3.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.99%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: -3.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.