הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה - 9823", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.46%
- תשואה מתחילת השנה: 13.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 66.29%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 14.61% | 18.91% | 47.40% | 81.08% | 1.55 | 0.15 | 1.71 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 14.47% | 18.29% | 48.09% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 14.97% | 18.08% | 54.15% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 14.94% | 17.91% | 43.65% | 76.65% | 1.54 | 0.15 | 1.54 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 14.34% | 17.91% | 48.09% | 75.66% | 1.31 | 0.11 | 1.60 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 13.87% | 16.54% | 40.08% | 66.29% | 1.51 | 0.16 | 1.46 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.51% | 17.67% | 46.98% | 72.02% | 1.35 | 0.16 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512267592
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9823
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 41,002.98 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 59.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 52.69%
- חשיפה למט"ח: 19.29%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 35.96%
- חשיפה לנכסים בארץ: 65.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 7.94%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 26.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 0.29%
- הלוואות: 1.30%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 41.07%
- נכסים אחרים: 13.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.53%
- קרנות נאמנות: 0.94%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 13.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.