מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)
נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) - 41", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי):
- תשואה בחודש נובמבר: 0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 3.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.07%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.80% | 4.69% | -1.33% | 0.93% | 0.48% | -0.47 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 4.27% | 4.65% | 9.56% | 0.90% | 0.00 | 244 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס כספי (שקלי) | 4.04% | 4.46% | 8.05% | 8.67% | 0.76% | -0.67 | 384 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.99% | 4.39% | 7.82% | 8.07% | 0.86% | -0.94 | 180 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול כספי (שקלי) | 3.89% | 4.28% | 8.26% | 8.58% | 0.81% | -0.77 | 857 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי) | 3.82% | 4.23% | 8.18% | 8.63% | 0.81% | -0.69 | 297 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.91% | 4.37% | 6.97% | 7.20% | 0.81% | -0.85% | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 41
- שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 180 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.94
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 65.37%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.