הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי) - 8530", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש יולי: 0.36%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.31%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.72%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) 2.72% 5.32% 7.17% 5.04% 0.55% -0.46 46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) 3.29% 5.27% 13.88%   0.78% 0.00 212 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול כספי (שקלי) 2.59% 4.47% 11.88% 11.78% 0.76% -0.61 752 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס כספי (שקלי) 2.53% 4.43% 11.66% 11.73% 0.76% -0.55 426 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) 2.57% 4.41% 11.58% 11.10% 0.80% -0.83 167 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי) 2.51% 4.31% 11.89% 11.72% 0.84% -0.61 251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.65% 4.60% 11.35% 10.44% 0.77% -0.74% 290

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8530
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 251 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.61
  • נכסים לא סחירים: 1.14%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 96.37%
  • הלוואות: 1.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.49%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!