הפניקס כספי (שקלי)
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס כספי (שקלי) - 9592", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 3.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.04%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.76%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 4.14% | 5.55% | 12.47% | 5.89% | 0.55% | -0.43 | 55 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 4.44% | 5.25% | 14.80% | 15.13% | 0.78% | 1.06 | 205 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול כספי (שקלי) | 3.87% | 4.71% | 12.99% | 12.34% | 0.85% | -0.53 | 438 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס כספי (שקלי) | 3.78% | 4.60% | 12.40% | 13.04% | 0.76% | -0.38 | 406 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול כספי (שקלי) | 3.76% | 4.56% | 13.21% | 13.02% | 0.76% | -0.50 | 700 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.67% | 4.41% | 12.85% | 12.28% | 0.80% | -0.80 | 160 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.86% | 4.72% | 13.03% | 12.08% | 0.77% | -0.42% | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
- שם פוליסה: הפניקס כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 406 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.38
- נכסים לא סחירים: 3.37%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.