כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) - 13244", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: 3.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.40%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.80% | 5.43% | 14.40% | 14.40% | 0.78% | 1.23 | 217 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.23% | 5.38% | 9.91% | 4.89% | 0.55% | -0.47 | 48 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול כספי (שקלי) | 3.02% | 4.56% | 12.15% | 11.45% | 0.85% | -0.65 | 455 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס כספי (שקלי) | 2.98% | 4.56% | 11.82% | 12.21% | 0.76% | -0.45 | 430 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול כספי (שקלי) | 3.00% | 4.54% | 12.48% | 12.20% | 0.76% | -0.55 | 727 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 2.95% | 4.46% | 12.12% | 11.51% | 0.80% | -0.80 | 165 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.08% | 4.69% | 12.12% | 11.24% | 0.77% | -0.45% | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.74%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13244
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 217 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: 1.23
- נכסים לא סחירים: 9.92%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 76.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.82%
- הלוואות: 0.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.