מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות

 בתחילת יולי 2024 שונתה מדניות ההשקעות של המסלול: המסלול הפך ממסלול מטח למסלול אג"ח ממשלות.
פער התשואה המוצג בטבלה, נובע  מהעובדה שהמסלול בעבר היה במדיניות שונה משאר המסלולים בטבלה.

נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות - 43", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש יולי: -0.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.20%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.33%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 2.08% 5.96% 10.65% 16.81% 0.99% 0.26 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל אג"ח ממשלות 2.56% 5.74% 3.14% 0.38% 1.03% -0.62 412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 3.02% 5.74% 8.43% 8.85% 0.84% -0.33 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 3.07% 5.43% 9.32% 11.54% 0.84% -0.11 335 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל 2.65% 5.43% 6.70%   0.84% 0.00 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות 1.58% -0.47% 23.20% 19.33% 0.77% 0.21 69 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.49% 4.64% 9.31% 10.97% 0.87% -0.21% 212

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 43
  • שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 69 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.63%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.68%
  • מדד שארפ: 0.21
  • נכסים לא סחירים: 0.23%
  • נכסים בארץ: 76.55%
  • חשיפה למט"ח: 20.68%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.62%
  • נכסים אחרים: 0.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!