הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח. מתאים לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 2.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.02%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול שיקלי טווח קצר | 3.75% | 3.57% | 4.22% | 0.84% | -0.65 | 874 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר | 3.67% | 3.68% | 4.13% | 0.80% | -0.65 | 439 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול שקלי טווח קצר | 3.58% | 2.99% | 3.49% | 0.89% | -0.91 | 328 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר | 3.49% | 2.98% | 3.53% | 0.90% | -1.00 | 177 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 0.69% | -0.82 | 385 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.46% | 3.32% | 3.88% | 0.82% | -0.81% | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 385 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.82
- נכסים לא סחירים: 0.64%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 65.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.