הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח. מתאים לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.15%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.20%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.38%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.60%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.48%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול שיקלי טווח קצר -0.09% 0.41% 1.19% 0.88% 0.05 661 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר -0.20% 0.38% 0.60% 0.48% -0.34 244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול שקלי טווח קצר -0.25% 0.11% 0.45% 0.87% -0.77 207 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.30% 0.07% 0.46% 0.94% -0.76 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.21% 0.24% 0.68% 0.79% -0.46% 314

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 244(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.34

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.10%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.52%
  • פיקדונות: 32.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 21.42%

למעלה!