הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח. מתאים לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש יוני: 0.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.28%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.25%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.56%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.48%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול שיקלי טווח קצר -0.18% 0.22% 0.91% 0.88% -0.13 823 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר -0.28% 0.25% 0.56% 0.48% -0.35 330 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.40% -0.10% 0.31% 0.94% -0.94 163 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מסלול שקלי טווח קצר -0.51% -0.20% 0.17% 0.87% -1.10 209 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.34% 0.04% 0.49% 0.79% -0.63% 382

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 330(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.35

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.94%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.08%
  • פיקדונות: 21.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.34%

למעלה!