השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)	10.30%	13.66%	26.26%	26.71%	0.68%	0.67	84	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	9.40%	11.75%			0.90%	0.00	618	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	8.38%	11.16%	28.73%	36.34%	1.00%	0.96	163	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	8.18%	10.88%	27.83%	35.62%	0.79%	0.97	2,652	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	8.41%	10.70%	25.73%	29.78%	0.75%	0.78	132	פרטים והצטרפות
6	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	8.09%	10.26%			0.00%	0.00	93	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.54%	9.81%	23.32%	28.98%	0.84%	0.68%	1,007

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.07%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
• שם פוליסה: הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,652 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.73%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.92%
• מדד שארפ: 0.97
• נכסים לא סחירים: 19.82%
• נכסים בארץ: 76.23%
• חשיפה למט"ח: 15.61%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.20%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.39%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.60%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.40%
• פיקדונות: -0.83%
• הלוואות: 6.51%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.85%
• קרנות נאמנות: 1.49%
• נכסים אחרים: 9.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.