הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.94%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל-שקלי 6.25% -1.04% 5.01% 3.79% -0.21 362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול שקלי 6.08% -2.40% 2.11% 0.48% -0.38 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 4.62% 4.59% 4.94% 0.84% -1.17 5 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.65% 0.38% 4.02% 1.70% -0.59% 132

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9603
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: -1.17
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 94.31%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!