הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 12936", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.62%
- תשואה מתחילת השנה: 4.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.92%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 4.21% | 6.83% | 14.43% | 18.92% | 0.99% | 0.43 | 81 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 5.82% | 6.77% | 14.27% | 14.56% | 0.84% | 0.14 | 334 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל | 5.01% | 6.46% | 11.80% | 0.84% | 0.00 | 54 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל אג"ח ממשלות | 4.72% | 6.38% | 8.42% | 3.37% | 1.03% | -0.47 | 412 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 4.90% | 6.21% | 10.94% | 10.92% | 0.84% | -0.21 | 198 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 4.95% | 6.13% | 13.10% | 10.92% | 0.84% | -0.18 | 136 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.65% | 5.71% | 13.30% | 13.30% | 0.87% | -0.04% | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.42%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12936
- שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 136 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.09%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.60%
- מדד שארפ: -0.18
- נכסים לא סחירים: 5.55%
- נכסים בארץ: 92.98%
- חשיפה למט"ח: 7.42%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.09%
- הלוואות: 0.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.64%
- קרנות נאמנות: 2.13%
- נכסים אחרים: 1.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.