הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות - 57", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש יוני: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.18%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.96%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל אג"ח ממשלות 2.48% 7.05% 4.11% -0.01% 1.03% -0.61 419 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 1.93% 6.51% 10.89% 17.00% 0.99% 0.32 81 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 3.18% 6.33% 10.49% 11.66% 0.84% -0.04 342 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 2.76% 6.29% 9.03% 8.63% 0.84% -0.32 128 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל 2.51% 6.13% 7.21%   0.84% 0.00 46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות 2.33% 5.34% 8.18% 12.96% 0.83% -0.13 354 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.40% 5.55% 9.63% 10.87% 0.87% -0.17% 215

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 354 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.41%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.46%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.59%
  • מדד שארפ: -0.13
  • נכסים לא סחירים: 15.03%
  • נכסים בארץ: 91.98%
  • חשיפה למט"ח: 4.59%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.54%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.32%
  • הלוואות: 1.10%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.27%
  • קרנות נאמנות: 1.69%
  • נכסים אחרים: 9.62%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!