הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות - 57", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש מאי: -0.26%
- תשואה מתחילת השנה: 1.31%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 1.07% | 5.88% | 10.51% | 15.56% | 0.99% | 0.20 | 80 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל אג"ח ממשלות | 1.24% | 5.80% | 2.78% | -1.15% | 1.03% | -0.71 | 419 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.84% | 5.60% | 8.11% | 7.67% | 0.84% | -0.42 | 124 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.53% | 5.14% | 6.24% | 7.22% | 0.84% | -0.48 | 195 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.60% | 5.00% | 8.72% | 9.82% | 0.84% | -0.24 | 338 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.31% | 4.51% | 7.28% | 11.62% | 0.83% | -0.26 | 356 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.28% | 4.83% | 8.82% | 9.41% | 0.87% | -0.29% | 214 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 356 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.33%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.19%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.13%
- מדד שארפ: -0.26
- נכסים לא סחירים: 14.70%
- נכסים בארץ: 91.94%
- חשיפה למט"ח: 6.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.23%
- הלוואות: 1.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.99%
- קרנות נאמנות: 1.73%
- נכסים אחרים: 9.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.