השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות	4.21%	6.83%	14.43%	18.92%	0.99%	0.43	81	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות	5.82%	6.77%	14.27%	14.56%	0.84%	0.14	334	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל	5.01%	6.46%	11.80%		0.84%	0.00	54	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל אג"ח ממשלות	4.72%	6.38%	8.42%	3.37%	1.03%	-0.47	412	פרטים והצטרפות
5	הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות	4.90%	6.21%	10.94%	10.92%	0.84%	-0.21	198	פרטים והצטרפות
7	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות	4.31%	5.66%	11.48%	14.84%	0.83%	-0.04	337	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.65%	5.71%	13.30%	13.30%	0.87%	-0.04%	210

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.05%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
• שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 337 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.37%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.97%
• מדד שארפ: -0.04
• נכסים לא סחירים: 15.76%
• נכסים בארץ: 91.57%
• חשיפה למט"ח: 2.44%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.82%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.52%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.79%
• הלוואות: 1.30%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.21%
• קרנות נאמנות: 1.76%
• נכסים אחרים: 10.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.