הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש מאי: 5.00%
- תשואה מתחילת השנה: 5.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 83.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.09% | 24.64% | 47.58% | 80.91% | 347 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.95% | 19.35% | 38.62% | 89.74% | 335 |
| 3 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.88% | 18.58% | 37.61% | 85.00% | 155 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.54% | 18.34% | 40.22% | 83.67% | 343 |
| 5 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.35% | 18.25% | 33.27% | 87.52% | 1,039 |
| 6 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.46% | 17.01% | 44.45% | 99.55% | 1,036 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.93% | 18.13% | 40.21% | 87.21% | 1,136 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 343 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.47%
- מדד שארפ: 0.96
- נכסים לא סחירים: 3.57%
- נכסים בארץ: 83.95%
- חשיפה למט"ח: 26.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 79.96%
- נכסים אחרים: -0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.