הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש דצמבר: -3.90%
- תשואה מתחילת השנה: -15.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -12.79% | 20.38% | 39.84% | 26 |
2 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -14.24% | 14.07% | 29.77% | 64 |
3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -14.94% | 15.13% | 30.39% | 496 |
4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -15.01% | 10.56% | 31.42% | 96 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -15.39% | 8.73% | 25.06% | 123 |
6 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -15.67% | 0.45% | 13.22% | 3 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -15.82% | 11.09% | 29.60% | 512 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.43%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 123 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.75%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.27%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: -2.13%
- נכסים בארץ: 70.69%
- חשיפה למט"ח: 24.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 71.79%
- נכסים אחרים: -0.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.