הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:

  • תשואה בחודש אפריל: -2.42%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.20%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.53%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 8.92% 24.04% 42.71% 134
2 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 8.17% 39.56% 58.48% 495
3 אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 6.64% 54.19% 80.16% 196
4 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 6.39% 35.82% 56.92% 133
5 הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 5.76% 31.76% 52.53% 125
6 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 5.41% 35.49% 61.37% 96
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.88% 34.16% 56.11% 480

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11311
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 125(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.84%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 66.31%
  • מדד שארפ: 0.75

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.49%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 34.02%

למעלה!