הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש מרץ: 3.51%
- תשואה מתחילת השנה: 8.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 28.99% | 31.69% | 89.29% | 583 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 28.47% | 35.27% | 82.68% | 85 |
3 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.63% | 18.76% | 40.93% | 13 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.94% | 24.37% | 54.58% | 206 |
5 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.55% | 12.58% | 44.25% | 5,047 |
6 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.25% | 23.60% | 56.69% | 220 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.93% | 24.06% | 58.25% | 740 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 206 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.50%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.73%
- מדד שארפ: 0.65
- נכסים לא סחירים: 3.09%
- נכסים בארץ: 64.94%
- חשיפה למט"ח: 24.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 85.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 75.47%
- נכסים אחרים: -60.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.