הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.90%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.39%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.73%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.06%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11311
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 123 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.75%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.27%
  • מדד שארפ: 0.27
  • נכסים לא סחירים: -2.13%
  • נכסים בארץ: 70.69%
  • חשיפה למט"ח: 24.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 71.79%
  • נכסים אחרים: -0.54%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!