הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.34%
- תשואה מתחילת השנה: -10.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.46% | 21.79% | 36.82% | 139 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.52% | 38.32% | 53.81% | 24 |
| 3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.10% | 32.31% | 46.47% | 499 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.73% | 26.60% | 41.97% | 124 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.82% | 28.28% | 43.11% | 64 |
| 6 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.99% | 28.43% | 44.76% | 133 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.40% | 27.30% | 44.10% | 472 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.67%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 124 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.76%
- מדד שארפ: 0.52
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 69.52%
- קרנות נאמנות: 0.01%