הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.90%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.39%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.73%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.06%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -12.79% 20.38% 39.84% 26
2 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -14.24% 14.07% 29.77% 64
3 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -14.94% 15.13% 30.39% 496
4 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -15.01% 10.56% 31.42% 96
5 הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -15.39% 8.73% 25.06% 123
6 סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -15.67% 0.45% 13.22% 3
תשואה ממוצעת לקבוצה -15.82% 11.09% 29.60% 512

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11311
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 123 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.75%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.27%
  • מדד שארפ: 0.27
  • נכסים לא סחירים: -2.13%
  • נכסים בארץ: 70.69%
  • חשיפה למט"ח: 24.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 71.79%
  • נכסים אחרים: -0.54%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!