הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אפריל: -2.42%
- תשואה מתחילת השנה: -5.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.92% | 24.04% | 42.71% | 134 |
2 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.17% | 39.56% | 58.48% | 495 |
3 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.64% | 54.19% | 80.16% | 196 |
4 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.39% | 35.82% | 56.92% | 133 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.76% | 31.76% | 52.53% | 125 |
6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.41% | 35.49% | 61.37% | 96 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.88% | 34.16% | 56.11% | 480 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.88%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 125(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 66.31%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 34.02%