הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.13%
- תשואה מתחילת השנה: -10.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -8.44% | 7.83% | 17.35% | 332 |
| 2 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -8.48% | 6.66% | 16.71% | 111 |
| 3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -8.60% | 7.71% | 22.84% | 116 |
| 4 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -9.16% | 6.36% | 17.08% | 174 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -9.39% | 6.27% | 16.93% | 84 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -10.20% | 6.46% | 18.57% | 113 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -9.98% | 4.65% | 15.37% | 256 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.22%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 113 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.95%
- מדד שארפ: 0.29
- נכסים לא סחירים: 10.34%
- נכסים בארץ: 69.75%
- חשיפה למט"ח: 17.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.43%
- פיקדונות: 0.59%
- הלוואות: 6.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.64%
- קרנות נאמנות: 3.55%
- נכסים אחרים: 1.96%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.