הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש מרץ: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: -2.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.89% | 28.63% | 40.58% | 112 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.77% | 26.58% | 33.20% | 10 |
3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.67% | 23.11% | 33.74% | 325 |
4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.13% | 21.84% | 32.84% | 109 |
5 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 6.84% | 17.98% | 29.81% | 18 |
7 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 6.28% | 25.78% | 37.78% | 114 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.82% | 22.10% | 32.41% | 232 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.54%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 114(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.67%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.02%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.02%
- פיקדונות: 0.68%
- הלוואות: 4.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.50%
- קרנות נאמנות: 4.23%