השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	5.27%	15.95%	22.82%	199
2	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	5.21%	9.40%	20.82%	1,568
3	סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	4.99%	6.01%	8.20%	2
4	מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	4.95%	17.46%	22.81%	128
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	4.54%	14.50%	21.95%	97
8	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	3.54%	16.29%	23.72%	129
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.29%	14.70%	21.06%	267

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.75%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 129 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.17%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.31%
• מדד שארפ: 0.4
• נכסים לא סחירים: 9.09%
• נכסים בארץ: 66.82%
• חשיפה למט"ח: 21.96%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.14%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.48%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.80%
• פיקדונות: -1.18%
• הלוואות: 6.68%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.79%
• קרנות נאמנות: 3.10%
• נכסים אחרים: -3.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023