הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.36%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.00%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.28%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.78%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 10.89% 28.63% 40.58% 112
2 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 9.77% 26.58% 33.20% 10
3 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 7.67% 23.11% 33.74% 325
4 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 7.13% 21.84% 32.84% 109
5 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 6.84% 17.98% 29.81% 18
7 הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 6.28% 25.78% 37.78% 114
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.82% 22.10% 32.41% 232

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11312
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 114(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.67%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.02%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.53%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.02%
  • פיקדונות: 0.68%
  • הלוואות: 4.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.50%
  • קרנות נאמנות: 4.23%

למעלה!