הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.93%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.97%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0.49% 19.00% 32.36% 115
2 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.31% 16.74% 25.54% 10
3 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.60% 10.68% 21.95% 18
4 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.68% 14.66% 23.77% 328
5 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.99% 13.60% 22.83% 109
7 הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -3.73% 16.42% 26.97% 113
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.45% 12.99% 22.79% 230

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11312
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 113 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.25%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.44%
  • מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.50%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.36%
  • פיקדונות: 0.59%
  • הלוואות: 5.61%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.79%
  • קרנות נאמנות: 3.66%

למעלה!