השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	5.29%	15.16%	24.86%	39.65%	32
2	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	3.57%	14.09%	27.09%	55.25%	187
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	3.27%	12.81%	26.27%	45.95%	254
4	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	3.47%	12.68%	23.97%	46.70%	171
5	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	3.06%	12.53%	27.54%	48.19%	18
6	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	3.26%	11.57%	22.63%	41.67%	127
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.50%	12.23%	24.12%	44.21%	377

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.45%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 171 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.07%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.06%
• מדד שארפ: 0.85
• נכסים לא סחירים: 11.05%
• נכסים בארץ: 67.54%
• חשיפה למט"ח: 20.12%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.71%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.21%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.54%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.11%
• פיקדונות: -1.63%
• הלוואות: 5.54%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.83%
• קרנות נאמנות: 2.07%
• נכסים אחרים: 4.62%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025