הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש יוני: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 5.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.29% | 14.59% | 33.56% | 14 |
2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.45% | 7.56% | 27.91% | 1,802 |
3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.61% | 14.65% | 34.39% | 159 |
4 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.06% | 11.28% | 29.79% | 225 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.00% | 8.12% | 29.76% | 146 |
6 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.50% | 5.36% | 14.12% | 3 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.91% | 9.91% | 27.09% | 305 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 146 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.11%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 11.85%
- נכסים בארץ: 66.12%
- חשיפה למט"ח: 23.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.32%
- הלוואות: 6.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.57%
- קרנות נאמנות: 2.61%
- נכסים אחרים: 3.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.