אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11326", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 12.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 15.46% | 15.46% | 15.51% | 36.28% | 16 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.86% | 14.86% | 16.68% | 37.50% | 178 |
3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.15% | 14.15% | 12.03% | 32.81% | 161 |
4 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.87% | 13.87% | 11.15% | 26.25% | 30 |
5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.53% | 13.53% | 14.09% | 33.58% | 245 |
6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 12.75% | 12.75% | 9.76% | 27.23% | 1,917 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.20% | 13.20% | 11.98% | 29.91% | 328 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.45%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11326
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,917 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.75%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.83%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 9.43%
- נכסים בארץ: 74.17%
- חשיפה למט"ח: 23.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.57%
- הלוואות: 1.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.54%
- קרנות נאמנות: 2.42%
- נכסים אחרים: 5.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.