אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.05%
- תשואה מתחילת השנה: -11.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -4.85% | 11.67% | 26.46% | 115 |
| 2 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -5.01% | 6.94% | 18.98% | 18 |
| 3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -6.43% | 9.87% | 19.42% | 328 |
| 4 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -6.68% | 9.17% | 18.54% | 10 |
| 5 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -6.79% | 8.33% | 18.38% | 109 |
| 10 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -10.06% | 4.78% | 17.24% | 1,344 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.21% | 7.59% | 18.34% | 229 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.85%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11326
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,344 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.79%
- מדד שארפ: 0.24
- נכסים לא סחירים: 15.33%
- נכסים בארץ: 73.67%
- חשיפה למט"ח: 12.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.48%
- פיקדונות: 3.48%
- הלוואות: 3.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.28%
- קרנות נאמנות: 2.24%
- נכסים אחרים: 5.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.