אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש פברואר: -0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 1.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -5.17% | 10.76% | 18.42% | 342 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -5.65% | 9.55% | 17.55% | 179 |
| 3 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -5.84% | 9.70% | 16.89% | 114 |
| 4 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -6.32% | 9.24% | 17.55% | 87 |
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -6.96% | 5.51% | 16.44% | 1,414 |
| 6 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -7.27% | -4.98% | 1.09% | 2 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.83% | 7.35% | 15.99% | 265 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.13%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11326
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,414 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.63%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.72%
- מדד שארפ: 0.21
- נכסים לא סחירים: 12.27%
- נכסים בארץ: 64.64%
- חשיפה למט"ח: 21.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.35%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.35%
- פיקדונות: 0.46%
- הלוואות: 3.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.45%
- קרנות נאמנות: 2.35%
- נכסים אחרים: 6.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.