אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.05%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.06%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 11326
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,344 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.25%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.79%
  • מדד שארפ: 0.24
  • נכסים לא סחירים: 15.33%
  • נכסים בארץ: 73.67%
  • חשיפה למט"ח: 12.54%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.53%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.69%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.48%
  • פיקדונות: 3.48%
  • הלוואות: 3.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.28%
  • קרנות נאמנות: 2.24%
  • נכסים אחרים: 5.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!