אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש יוני: -4.33%
- תשואה מתחילת השנה: -11.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.07% | 17.31% | 30.79% | 109 |
2 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.89% | 9.03% | 21.33% | 17 |
3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.11% | 13.37% | 23.84% | 315 |
4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.97% | 11.65% | 23.00% | 105 |
5 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.09% | 12.96% | 20.73% | 9 |
10 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -8.75% | 8.52% | 21.25% | 1,290 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.74% | 11.27% | 21.98% | 220 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.01%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11326
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,290(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.93%
- מדד שארפ: 0.33
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.54%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.00%
- פיקדונות: 3.38%
- הלוואות: 3.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.22%
- קרנות נאמנות: 1.85%