אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אפריל: -2.61%
- תשואה מתחילת השנה: -4.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 8.11% | 25.75% | 38.45% | 113 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 5.70% | 22.27% | 29.45% | 10 |
3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.69% | 19.72% | 30.55% | 322 |
4 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.19% | 14.72% | 27.40% | 18 |
5 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.62% | 18.26% | 29.47% | 108 |
10 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.71% | 16.88% | 30.83% | 1,354 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.33% | 18.39% | 29.23% | 229 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.04%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11326
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,354(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.64%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.00%
- מדד שארפ: 0.74
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.75%
- פיקדונות: 2.69%
- הלוואות: 3.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.99%
- קרנות נאמנות: 2.76%