הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 1.11%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.74%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.70%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.11%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.59%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.03%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.40%
  • מדד שארפ: 0.67

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.83%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.57%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!