אקסלנס אינווסט הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט הלכה - 9602", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.57%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.31%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 9.61% 15.27% 24.50% 29.11% 0.48% 0.56 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס הלכה 8.87% 14.77% 31.03% 41.71% 0.87% 0.90 308 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול הלכה 8.40% 14.66%     0.00% 0.00 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול הלכה 8.78% 14.04% 29.51% 39.21% 0.79% 0.85 689 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 8.78% 13.40% 27.58% 37.62% 0.81% 0.84 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אקסלנס אינווסט הלכה 7.61% 12.62% 27.60% 35.31% 0.90% 0.86 2 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.62% 13.97% 28.26% 36.75% 0.78% 0.81% 218

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.28%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.39%
  • מדד שארפ: 0.86
  • נכסים בארץ: 83.72%
  • חשיפה למט"ח: 24.39%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.48%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.00%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!