הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.40%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.75%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.20%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.04%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.71%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.50%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.04%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!