אקסלנס אינווסט הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט הלכה - 9602", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.38%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.47%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 1.48% 10.97% 11.01% 24.98% 0.48% 0.34 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס הלכה 0.91% 10.92% 17.78% 37.28% 0.87% 0.67 278 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול הלכה 0.89% 10.36% 16.40% 36.44% 0.79% 0.64 650 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 0.74% 9.73% 16.80% 35.98% 0.84% 0.63 108 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אקסלנס אינווסט הלכה 0.71% 9.55% 16.38% 30.47% 0.90% 0.62 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 0.75% 9.34% 15.96% 33.73% 0.81% 0.60 185 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.96% 10.15% 15.72% 33.15% 0.78% 0.58% 202

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.42%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.73%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.91%
  • מדד שארפ: 0.62
  • נכסים בארץ: 81.27%
  • חשיפה למט"ח: 25.91%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.78%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.74%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!