אקסלנס אינווסט הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט הלכה - 9602", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.76%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס הלכה 0.06% 8.32% 14.82% 43.03% 0.87% 0.72 273 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 0.40% 8.18% 7.45% 29.68% 0.48% 0.37 153 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול הלכה 0.04% 7.54% 13.54% 42.66% 0.79% 0.69 646 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אקסלנס אינווסט הלכה -0.01% 7.42% 14.03% 35.76% 0.90% 0.67 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה -0.06% 7.18% 13.94% 41.11% 0.84% 0.67 107 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה -0.06% 6.69% 13.24% 39.16% 0.81% 0.65 184 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.14% 7.56% 12.84% 38.57% 0.78% 0.63% 200

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.49%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.29%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.72%
  • מדד שארפ: 0.67
  • נכסים בארץ: 80.71%
  • חשיפה למט"ח: 26.72%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.81%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.49%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!