אקסלנס אינווסט הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט הלכה - 9602", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש יולי: 1.27%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.00%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.69%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.07%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 8.71% 15.90% 21.05% 30.49% 0.48% 0.57 161 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס הלכה 8.33% 15.37% 28.37% 44.20% 0.87% 0.93 306 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול הלכה 7.27% 15.27%     0.00% 0.00 44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול הלכה 8.01% 14.53% 26.57% 41.59% 0.79% 0.87 686 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 7.91% 13.73% 25.18% 39.65% 0.81% 0.86 190 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אקסלנס אינווסט הלכה 7.00% 13.13% 24.69% 37.07% 0.90% 0.89 2 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.80% 14.45% 25.40% 38.69% 0.78% 0.83% 215

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.19%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.31%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.56%
  • מדד שארפ: 0.89
  • נכסים בארץ: 83.69%
  • חשיפה למט"ח: 24.56%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.47%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.25%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.09%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!