כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה - 205", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה:

  • תשואה בחודש יולי: 0.40%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.09%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.28%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 6.53% 14.45% 39.21% 34.27% 0.46% 0.74 197 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הראל מסלול הלכה 6.17% 14.22%     0.83% 0.00 135 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 6.09% 13.41% 38.17% 41.28% 0.79% 0.95 211 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול הלכה 5.53% 12.57% 38.69% 40.49% 0.94% 0.91 791 פרטים והצטרפות
5 הפניקס הלכה 5.15% 11.90% 39.07% 42.50% 0.85% 0.97 422 פרטים והצטרפות
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 5.00% 11.76% 36.61% 37.88% 0.81% 0.84 139 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.67% 12.80% 37.73% 38.94% 0.81% 0.90% 271

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 0.40 0.20
06/2026 -1.12 -0.92
05/2026 1.80 1.69
04/2026 4.04 3.74
03/2026 -2.43 -2.37
02/2026 0.75 0.91
01/2026 2.64 2.41
12/2025 1.20 1.13
11/2025 1.17 1.13
10/2025 1.36 1.47
09/2025 2.18 2.09
08/2025 0.81 0.76
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 211 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.73%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.43%
  • מדד שארפ: 0.95
  • נכסים לא סחירים: 2.24%
  • נכסים בארץ: 65.65%
  • חשיפה למט"ח: 18.96%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.60%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.89%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.41%
  • פיקדונות: 0.96%
  • הלוואות: 0.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.81%
  • קרנות נאמנות: 0.03%
  • נכסים אחרים: 0.52%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!