השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה	16.79%	16.79%	38.99%	33.72%	0.46%	0.75	176	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הראל מסלול הלכה	15.41%	15.41%			0.83%	0.00	72	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה	15.35%	15.35%	40.09%	40.00%	0.79%	1.04	195	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס הלכה	15.29%	15.29%	43.59%	44.96%	0.85%	1.08	343	פרטים והצטרפות
5	מגדל מסלול הלכה	15.21%	15.21%	41.58%	42.43%	0.94%	1.04	733	פרטים והצטרפות
6	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה	14.31%	14.31%	40.81%	40.42%	0.81%	0.99	126	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	15.08%	15.08%	40.52%	39.95%	0.81%	0.99%	235

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.27%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
• שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 195 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.48%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.16%
• מדד שארפ: 1.04
• נכסים לא סחירים: 1.88%
• נכסים בארץ: 67.18%
• חשיפה למט"ח: 18.63%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.71%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.56%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.34%
• פיקדונות: 0.42%
• הלוואות: 0.93%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.82%
• קרנות נאמנות: 0.96%
• נכסים אחרים: 1.25%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.