מגדל מסלול הלכה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול הלכה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.47%
- תשואה מתחילת השנה: 4.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | 13.25% | 10.78% | 22.89% | 0.88% | 0.42 | 100 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | 12.99% | 12.43% | 25.99% | 0.90% | 0.48 | 242 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול הלכה | 12.12% | 11.31% | 25.11% | 1.00% | 0.45 | 696 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | 11.86% | 10.57% | 23.09% | 2.00% | 0.44 | 201 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | 8.72% | 4.14% | 14.96% | 0.51% | 0.16 | 133 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.73% | 9.86% | 22.46% | 1.03% | 0.40% | 229 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
- שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 696 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.63%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 68.88%
- חשיפה למט"ח: 24.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.87%
- נכסים אחרים: 0.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.