מגדל מסלול הלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש יוני: -2.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.07%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.43%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -3.57% 9.15% 20.47% 0.92% 0.45 228 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -3.86% 8.03% 17.94% 0.84% 0.39 198 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול הלכה -4.07% 9.12% 19.43% 1.00% 0.41 653 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -5.07% 6.42% 16.23% 0.95% 0.31 97 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית -5.60% 5.44% 12.97% 0.54% 0.22 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.23% 7.80% 17.34% 0.87% 0.37% 216

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
  • שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 653(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.84%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.15%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.62%
  • מדד שארפ: 0.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.54%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.51%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.69%
  • נכסים אחרים: -0.90%

למעלה!