מגדל מסלול הלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.03%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.62%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -5.87% 5.35% 14.39% 0.84% 0.29 198 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -6.93% 5.60% 16.65% 0.92% 0.30 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול הלכה -7.46% 6.01% 15.62% 1.00% 0.28 658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -7.51% 3.86% 12.78% 0.95% 0.21 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית -10.51% 1.11% 9.50% 0.54% 0.10 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.49% 4.57% 13.78% 0.87% 0.24% 217

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
  • שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 658 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.92%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.60%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.11%
  • מדד שארפ: 0.28
  • נכסים לא סחירים: -1.02%
  • נכסים בארץ: 69.03%
  • חשיפה למט"ח: 20.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.42%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.78%
  • נכסים אחרים: -1.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!