מגדל מסלול הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול הלכה - 185", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מגדל מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש יולי: 1.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.59%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 8.71% 15.90% 21.05% 30.49% 0.48% 0.57 161 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס הלכה 8.33% 15.37% 28.37% 44.20% 0.87% 0.93 306 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול הלכה 7.27% 15.27%     0.00% 0.00 44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול הלכה 8.01% 14.53% 26.57% 41.59% 0.79% 0.87 686 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 7.91% 13.73% 25.18% 39.65% 0.81% 0.86 190 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 7.39% 13.23% 26.51% 39.16% 0.84% 0.84 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.80% 14.45% 25.40% 38.69% 0.78% 0.83% 215

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
  • שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 686 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.58%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.34%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.32%
  • מדד שארפ: 0.87
  • נכסים לא סחירים: 0.34%
  • נכסים בארץ: 74.30%
  • חשיפה למט"ח: 21.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.49%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.49%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.85%
  • נכסים אחרים: 0.76%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!