מגדל מסלול הלכה
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל מסלול הלכה:
- תשואה בחודש יוני: -2.23%
- תשואה מתחילת השנה: -8.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.43%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | -3.57% | 9.15% | 20.47% | 0.92% | 0.45 | 228 |
![]() |
2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | -3.86% | 8.03% | 17.94% | 0.84% | 0.39 | 198 |
![]() |
3 | מגדל מסלול הלכה | -4.07% | 9.12% | 19.43% | 1.00% | 0.41 | 653 |
![]() |
4 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | -5.07% | 6.42% | 16.23% | 0.95% | 0.31 | 97 |
![]() |
5 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | -5.60% | 5.44% | 12.97% | 0.54% | 0.22 | 119 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.23% | 7.80% | 17.34% | 0.87% | 0.37% | 216 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
- שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 653(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.15%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.62%
- מדד שארפ: 0.41
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.69%
- נכסים אחרים: -0.90%