הפניקס כספי (שקלי)
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס כספי (שקלי) - 9592", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס כספי (שקלי):
- תשואה בחודש מאי: 0.28%
- תשואה מתחילת השנה: 1.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.86%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.76%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 1.78% | 5.49% | 7.54% | 5.30% | 0.55% | -0.44 | 43 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 2.28% | 5.13% | 12.84% | 0.78% | 0.00 | 229 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס כספי (שקלי) | 1.68% | 4.48% | 10.87% | 10.86% | 0.76% | -0.67 | 487 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל מסלול כספי (שקלי) | 1.78% | 4.44% | 10.93% | 10.94% | 0.76% | -0.71 | 813 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 1.79% | 4.39% | 10.61% | 10.29% | 0.80% | -0.89 | 172 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל מסלול כספי (שקלי) | 1.66% | 4.38% | 10.32% | 9.99% | 0.85% | -0.96 | 439 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.80% | 4.62% | 10.55% | 9.75% | 0.77% | -0.82% | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
- שם פוליסה: הפניקס כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 487 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.67
- נכסים לא סחירים: 0.89%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.08%
- נכסים אחרים: 0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.