הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.36%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.24%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.98%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 218 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.09%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.86%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.74%
  • מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.68%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.37%
  • נכסים אחרים: 0.07%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!