הפניקס הלכה
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 10.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.15%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס הלכה | 10.33% | 17.68% | 11.17% | 26.15% | 0.90% | 0.50 | 257 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 8.37% | 17.27% | 1.27% | 14.41% | 0.51% | 0.17 | 141 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 9.24% | 16.31% | 9.86% | 23.37% | 0.88% | 0.43 | 104 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול הלכה | 9.29% | 16.00% | 9.23% | 25.13% | 1.00% | 0.45 | 672 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 8.76% | 15.08% | 9.78% | 22.86% | 2.00% | 0.43 | 190 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל מסלול הלכה | 4.05% | 0.00% | 0.00 | 10 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.37% | 16.02% | 8.45% | 22.59% | 1.03% | 0.41% | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 257 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.39%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.51%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: -0.10%
- נכסים בארץ: 75.34%
- חשיפה למט"ח: 24.51%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.09%
- נכסים אחרים: 4.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.