הפניקס הלכה - 9586 | מיי גמל נט

הפניקס הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס הלכה:

  • תשואה בחודש דצמבר: 1.15%
  • תשואה מתחילת השנה: 15.29%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.96%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 16.79% 16.79% 38.99% 33.72% 0.46% 0.75 176 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הראל מסלול הלכה 15.41% 15.41%     0.83% 0.00 72 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 15.35% 15.35% 40.09% 40.00% 0.79% 1.04 195 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הפניקס הלכה 15.29% 15.29% 43.59% 44.96% 0.85% 1.08 343 פרטים והצטרפות
5 מגדל מסלול הלכה 15.21% 15.21% 41.58% 42.43% 0.94% 1.04 733 פרטים והצטרפות
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 14.31% 14.31% 40.81% 40.42% 0.81% 0.99 126 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 15.08% 15.08% 40.52% 39.95% 0.81% 0.99% 235

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
12/2025 1.15 1.13
11/2025 1.31 1.13
10/2025 1.31 1.47
09/2025 2.00 2.09
08/2025 0.50 0.76
07/2025 1.50 1.18
06/2025 3.36 3.23
05/2025 2.33 2.22
04/2025 0.85 0.82
03/2025 -1.67 -1.59
02/2025 0.38 0.38
01/2025 1.37 1.37
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס הלכה" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
  • שם פוליסה: הפניקס הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 343 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.63%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.58%
  • מדד שארפ: 1.08
  • נכסים לא סחירים: 0.29%
  • נכסים בארץ: 81.22%
  • חשיפה למט"ח: 23.45%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.97%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.05%
  • נכסים אחרים: 0.32%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!