הפניקס הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.50%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.87%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.71%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 9.61% 15.27% 24.50% 29.11% 0.48% 0.56 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס הלכה 8.87% 14.77% 31.03% 41.71% 0.87% 0.90 308 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול הלכה 8.40% 14.66%     0.00% 0.00 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול הלכה 8.78% 14.04% 29.51% 39.21% 0.79% 0.85 689 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 8.78% 13.40% 27.58% 37.62% 0.81% 0.84 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 8.26% 13.04% 29.36% 37.56% 0.84% 0.82 123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.62% 13.97% 28.26% 36.75% 0.78% 0.81% 218

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
  • שם פוליסה: הפניקס הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 308 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.22%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.27%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.75%
  • מדד שארפ: 0.9
  • נכסים לא סחירים: 0.21%
  • נכסים בארץ: 79.65%
  • חשיפה למט"ח: 24.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.50%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.04%
  • נכסים אחרים: 0.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!