הפניקס הלכה
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 1.50%
- תשואה מתחילת השנה: 8.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.20%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 8.71% | 15.90% | 21.05% | 30.49% | 0.48% | 0.57 | 161 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס הלכה | 8.33% | 15.37% | 28.37% | 44.20% | 0.87% | 0.93 | 306 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל מסלול הלכה | 7.27% | 15.27% | 0.00% | 0.00 | 44 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול הלכה | 8.01% | 14.53% | 26.57% | 41.59% | 0.79% | 0.87 | 686 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 7.91% | 13.73% | 25.18% | 39.65% | 0.81% | 0.86 | 190 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 7.39% | 13.23% | 26.51% | 39.16% | 0.84% | 0.84 | 120 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.80% | 14.45% | 25.40% | 38.69% | 0.78% | 0.83% | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 306 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.14%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.62%
- מדד שארפ: 0.93
- נכסים לא סחירים: 0.45%
- נכסים בארץ: 79.29%
- חשיפה למט"ח: 24.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.05%
- נכסים אחרים: 0.49%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.