הפניקס הלכה
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: 12.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.05%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 13.55% | 17.17% | 32.59% | 37.67% | 0.48% | 0.73 | 169 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול הלכה | 13.00% | 16.67% | 0.00% | 0.00 | 60 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול הלכה | 12.72% | 15.96% | 36.87% | 47.99% | 0.79% | 1.05 | 712 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס הלכה | 12.50% | 15.88% | 38.42% | 50.05% | 0.87% | 1.07 | 327 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 12.67% | 15.37% | 34.55% | 45.84% | 0.81% | 1.04 | 193 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 12.10% | 14.99% | 36.59% | 45.14% | 0.84% | 1.01 | 124 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.51% | 15.74% | 35.47% | 44.84% | 0.78% | 0.99% | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 327 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.41%
- מדד שארפ: 1.07
- נכסים לא סחירים: 0.25%
- נכסים בארץ: 80.42%
- חשיפה למט"ח: 24.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.14%
- נכסים אחרים: 0.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.