הפניקס הלכה
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: 12.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.05%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 13.55% | 17.17% | 32.59% | 37.67% | 0.48% | 0.73 | 169 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול הלכה | 13.00% | 16.67% | 0.00% | 0.00 | 60 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול הלכה | 12.72% | 15.96% | 36.87% | 47.99% | 0.79% | 1.05 | 712 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס הלכה | 12.50% | 15.88% | 38.42% | 50.05% | 0.87% | 1.07 | 327 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 12.67% | 15.37% | 34.55% | 45.84% | 0.81% | 1.04 | 193 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 12.10% | 14.99% | 36.59% | 45.14% | 0.84% | 1.01 | 124 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.51% | 15.74% | 35.47% | 44.84% | 0.78% | 0.99% | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 327 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.41%
- מדד שארפ: 1.07
- נכסים לא סחירים: 0.25%
- נכסים בארץ: 80.42%
- חשיפה למט"ח: 24.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.14%
- נכסים אחרים: 0.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.