הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: 0.01%
- תשואה מתחילת השנה: 0.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.31%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | 5.25% | 0.60% | 0.87% | 0.00 | 99 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 5.09% | 7.18% | 10.48% | 1.01% | 0.18 | 88 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | 4.65% | 0.84% | 0.00 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח | 4.61% | 2.34% | 6.31% | 0.86% | -0.25 | 299 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל | 3.96% | 2.83% | 9.40% | 0.87% | -0.08 | 401 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל | 3.77% | 4.42% | 12.02% | 0.81% | 0.09 | 409 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.96% | 0.98% | 5.96% | 0.90% | -0.24% | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.65%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9300
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 299 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.83%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.91%
- מדד שארפ: -0.25
- נכסים לא סחירים: 3.94%
- נכסים בארץ: 92.30%
- חשיפה למט"ח: 8.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 82.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.44%
- פיקדונות: 0.89%
- הלוואות: 1.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.18%
- נכסים אחרים: 0.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.