הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל:
- תשואה בחודש מרץ: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 0.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.24%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 4.69% | 6.86% | 10.81% | 1.01% | 0.21 | 88 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | 4.46% | 0.46% | 0.87% | 0.00 | 98 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח | 4.10% | 2.24% | 6.12% | 0.86% | -0.27 | 302 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | 3.46% | 0.84% | 0.00 | 29 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל | 3.42% | 2.72% | 9.24% | 0.87% | -0.09 | 393 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל | 2.85% | 4.01% | 11.43% | 0.81% | 0.03 | 406 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.96% | 0.59% | 5.51% | 0.90% | -0.28% | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.46%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 141
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 393 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.25%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.37%
- מדד שארפ: -0.09
- נכסים לא סחירים: 2.36%
- נכסים בארץ: 95.87%
- חשיפה למט"ח: 5.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.58%
- הלוואות: 0.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.25%
- נכסים אחרים: 0.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.