הפניקס עוקב מדדים גמיש - 12092 | מיי גמל נט

הפניקס עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 12092", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.47%
  • תשואה מתחילת השנה: 14.62%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 45.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.49%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 44.27% 59.79%     0.58% 0.00 126 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 14.62% 18.41% 45.88% 60.49% 0.82% 1.18 1,132 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 12.79% 15.84%     0.67% 0.00 1,307 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 10.75% 12.90%     0.68% 0.00 269 פרטים והצטרפות
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 10.75% 12.90%     0.58% 0.00 14 פרטים והצטרפות
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש 8.72% 10.78%     0.80% 0.00 42 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 11.78% 14.68% 45.88% 60.49% 0.72% 1.18% 423

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,132 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.99%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.10%
  • מדד שארפ: 1.18
  • נכסים לא סחירים: 1.13%
  • נכסים בארץ: 90.22%
  • חשיפה למט"ח: 22.51%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 56.82%
  • נכסים אחרים: 0.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!