הפניקס עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 12092", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.71%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.19%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 2.59% 20.19%     0.58% 0.00 31 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 0.32% 9.61% 18.08% 54.19% 0.82% 0.83 841 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 0.92% 7.24%     0.68% 0.00 154 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 0.92% 7.24%     0.58% 0.00 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 2.06% 6.86%     0.62% 0.00 341 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש -0.75% 6.80%     0.67% 0.00 1,013 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.96% 7.75% 18.08% 54.19% 0.72% 0.83% 374

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 841 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.39%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.46%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.17%
  • מדד שארפ: 0.83
  • נכסים לא סחירים: -1.50%
  • נכסים בארץ: 90.04%
  • חשיפה למט"ח: 24.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.92%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 59.36%
  • קרנות נאמנות: 0.01%
  • נכסים אחרים: 4.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!