הפניקס עוקב מדדים גמיש
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 14291", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.15%
- תשואה מתחילת השנה: 6.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.59%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 21.66% | 21.66% | 0.58% | 0.00 | 15 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 15.04% | 15.04% | 14.70% | 33.94% | 0.82% | 0.64 | 656 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 12.82% | 12.82% | 0.67% | 0.00 | 888 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | 11.27% | 11.27% | 0.68% | 0.00 | 113 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) | 11.27% | 11.27% | 0.58% | 0.00 | 9 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 6.23% | 6.23% | 0.59% | 0.00 | 75 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.71% | 11.71% | 14.70% | 33.94% | 0.72% | 0.64% | 355 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14291
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 75 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.14%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.72%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: -1.32%
- נכסים בארץ: 61.41%
- חשיפה למט"ח: 91.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 64.27%
- נכסים אחרים: -0.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.