הפניקס עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 14291", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש יוני: -0.63%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.14%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.59%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 31.80% 53.95%     0.58% 0.00 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 8.10% 17.05% 37.11% 56.70% 0.82% 1.04 942 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 6.20% 13.99%     0.67% 0.00 1,100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 6.03% 13.34%     0.68% 0.00 191 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 6.03% 13.34%     0.58% 0.00 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס עוקב מדדים גמיש 0.14% 0.87%     0.59% 0.00 78 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.57% 13.36% 37.11% 56.70% 0.72% 1.04% 387

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14291
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 78 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.92%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.66%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.03%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 1.01%
  • נכסים בארץ: 59.18%
  • חשיפה למט"ח: 92.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.70%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 63.50%
  • נכסים אחרים: 7.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!